Perché il mercato delle carte di credito in Indonesia è pronto per la crescita

L'Indonesia non è generalmente considerata un luogo caldo per l'emissione o l'utilizzo di carte, ma la situazione potrebbe essere destinata a ... [+] cambiamento.

Acquista ora, paga dopo (BNPL) è cresciuto in Indonesia negli ultimi anni, colmando un ampio divario di prestiti e in molti casi agendo come una carta di credito in tutto tranne che nel nome. BNPL è cresciuta così rapidamente in Indonesia che alcuni analisti ritengono che sostituirà del tutto le carte di credito.

Forse no. In primo luogo, in un paese delle dimensioni dell'Indonesia – 273,8 milioni di abitanti – vale la pena perseguire anche un mercato di nicchia delle carte di credito. Le carte di credito possono offrire limiti di credito molto più ampi rispetto a BNPL, oltre a numerosi premi. In secondo luogo, le società BNPL spesso perdono denaro, a differenza delle società di carte di credito e dei loro partner bancari. Il modello di business delle carte di credito si è dimostrato sostenibile. In terzo luogo, il governo indonesiano vuole costruire una rete nazionale di carte di credito, dimostrando che questa forma di pagamento gode di un supporto normativo.

Infine, i dati della Bank Indonesia mostrano che le carte di credito indonesiane sono in costante crescita dopo il brusco calo durante il primo anno di pandemia. Le transazioni con carte di credito nel 2022 hanno raggiunto 323,6 trilioni di Rp (24,1 miliardi di dollari), con un aumento del 32% rispetto ai 244,5 trilioni di Rp del 2021 (16,2 miliardi di dollari).

Le istituzioni finanziarie giapponesi hanno intensificato i loro investimenti nel settore finanziario indonesiano e alla fine di giugno Nikkei Asia ha riferito che il gruppo giapponese di credito al consumo Orico lancerà presto un'attività di carte di credito in Indonesia attraverso un investimento nella startup fintech indonesiana Honest Financial Technologies, che ha fondato quest'anno un'attività di carte di credito virtuali su vasta scala da utilizzare sugli smartphone. Orico apporterà una profonda conoscenza del settore delle carte di credito all'impresa, che emetterà sia carte digitali che plastiche.

In Indonesia, Orico avrà licenze come fornitore di servizi di pagamento, supervisionato da Bank Indonesia, e come società di servizi finanziari supervisionata dalla Financial Services Authority (OJK).

L’accordo sulle carte di credito tra Orico e Honest Financial mira a risolvere un collo di bottiglia per i consumatori indonesiani: le carenze delle app di pagamento QR per acquisti di grandi dimensioni, come le automobili. Il tasso di penetrazione delle carte di credito in Indonesia è molto basso, appena il 5%, rispetto al 35% della Tailandia e al 30% della Malesia, quindi i frutti a portata di mano rimangono abbondanti.

Uno degli sviluppi più interessanti recenti nel mercato delle carte di credito in Indonesia è l'annuncio di una rete nazionale di carte guidata dal governo. A questo punto, non è chiaro in che modo il nascente progetto influenzerà le società di carte straniere, ma la Banca Indonesia sembra intenzionata ad aiutare la più grande economia del Sud-Est asiatico a costruire un’infrastruttura di pagamenti nazionali più completa.

In tal modo, l’Indonesia seguirebbe le orme sia della Cina che dell’India, che rispettivamente hanno limitato l’impronta delle società di pagamento estere mentre costruivano colossi dei pagamenti nazionali. Nel caso della Cina, si è trattato di UnionPay, Alipay e WeChat Pay, mentre in India, la piattaforma di pagamento United Payments Interface (UPI) è diventata fondamentale.

Ai giganti stranieri delle carte di credito viene ora gradualmente consentito di elaborare transazioni in valuta locale nel mercato cinese, ma non è chiaro fino a che punto saranno in grado di guadagnare quote di mercato, mentre la Reserve Bank of India potrebbe presto consentire le carte di credito emesse da Visa V. e Mastercard MA da collegare a UPI.

Nel caso dell'Indonesia, sembra che il governo voglia ridurre l'attuale dipendenza del paese dai giganti stranieri delle carte di credito, sebbene la penetrazione delle carte di credito nel paese non sia elevata. Visa e Mastercard rappresentano circa il 90% delle carte di credito nel paese. Freddy Karyadi, partner dello studio legale indonesiano Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro e membro del consiglio della Fintech Alliance del paese, ha dichiarato a The Banker: "L'utilizzo di un sistema di pagamento locale con carta di credito fornirebbe più alternative alle banche e alle società finanziarie indonesiane per offrire nuovi prodotti per carte di credito.”

Non sorprende che la più grande economia del Sud-Est asiatico voglia rafforzare la propria infrastruttura di pagamenti nazionali, ma consigliamo di assumere un atteggiamento attendista nei confronti dell’iniziativa. L’idea che Giakarta semplicemente “stacchi la spina a Visa e Mastercard” è un po’ inverosimile. Piuttosto, è più probabile che i governi vogliano introdurre una maggiore concorrenza nel mercato, creare nuove opportunità per le aziende locali e possibilmente aiutare gli indonesiani a evitare alcune delle commissioni associate ai sistemi di pagamento esteri.